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以蘋果陣營為例，陳星嘉認為以鴻海 （2317） 與鴻準為主的鴻海集團作為主要金屬機殼供應商的地位不會改變，今年新增6至6.5萬台CNC的量，仍是主要競爭對手可成2.5至2.6萬台的兩倍，但考量到蘋果分散供應商策略，鴻海與鴻準訂單比重增加有限。

　 相較之下，陳星嘉看好可成可受惠於iPhone訂單比重增加題材，隨著良率提升，預估iPhone6金屬機殼出貨將由去年500萬片大幅成長至2,100萬片，且有機會進一步擴大今年新款4.7吋iPhone6訂單比重，蘋果占營收比重預估將由去年的46％攀升至58％。

　　此外，陳星嘉指出，可成本來就是索尼與宏達電 （2498） 的金屬機殼主要供應商，儘管宏達電與索尼需求疲弱，但對可成獲利衝擊幅度正逐步縮小，預估占整體營收比重將由去年的24％降至今年的18％，事實上，宏達電與索尼的智慧型手機改採金屬機殼趨勢仍在進行中，但今年成長主力則為蘋果。

　　至於非蘋果陣營，陳星嘉認為，金屬機殼設計預估落後蘋果約兩個世代，因此，大致上仍扮演追隨者的角色，對蘋果金屬機殼供應商而言，在有限產能情況下還是以供貨蘋果為主，因此，儘管三星與中國大陸品牌業者需求快速攀升，最終還是得與具備優異研發能力與足夠產能的非蘋果陣營供應商合作。

　　因此，整體而言，陳星嘉看好可成受惠於蘋果陣營、比亞迪與FIH受惠於三星與小米等非蘋果陣營的趨勢確立，在今年金屬機殼產業供需依舊緊俏的情況下，看好股價仍有續揚空間，均為首選標的。（新聞來源：工商時報─記者張志榮╱台北報導）