創易分享

廣達 （2382） 3年前在北美發動雲端攻勢，宣布將以QCT(Quanta Cloud Technology)品牌進軍北美通路，提供中大型客戶完整伺服器、儲存、網通設備解決方案。今年的Computex展，廣達再秀出新升級的OCP(開放運算計劃，Open Compute Project)解決方案。法人看好有更多的業者將採用OCP建置雲端系統。就產業發展來看，廣達OCP將威脅川湖 (2059) 營收。

廣達在今年的Computex展，秀出子公司QCT新一代的雲端解決方案，分別為QCT Rackgo X和QCT Rackgo M，這兩款的模組都延續OCP去除不必要的零組件配備，例如像導軌套件，這樣能提高空間使用效能。但也由於QCT減少導軌使用，將使伺服器導軌廠商川湖營收受到衝擊，川湖是亞洲伺服器導軌領導廠商，目前伺服器導軌相關產品約佔營收比重7~8成，其餘則為廚具導軌等產品。

由於NB產業回春確立，外資法人對NB族群看法翻多，野村證券認為，XP退役後的商用換機潮將延續到2015年，至於平板電腦侵蝕PC市場的衝擊已趨緩，再加上NB功能性及可攜性更強化，價格也下滑，有利於2015年的NB換機潮，預估廣達今年和明年的NB出貨年增率將優於去年，今年出貨量年增8%，達4600萬台，明年出貨年增2%，達4700萬台，下半年加入iWatch和Macbook新品出貨值得期待。 ( 2014/8 訊息)

看好明年11.6～12.5吋機種出貨可望增近千萬台，商用市場也看增近9％的狀況下，市調單位拓墣預估，2015年總NB出貨量將達到1.85億台、年增3％。預估代工廠廣達 （2382） 、緯創 （3231） 明年出貨量將成長，而仁寶 （2324） 、英業達 （2356） 、和碩 （4938） 恐將衰退。

 新版Windows 8.1將於10月中旬正式上線，外資摩根士丹利(Morgan Stanley)針對台灣筆記型電腦代工廠出具的最新報告顯示，看好廣達(2382) 與和碩 (4938) 近期表現，建議加碼，對緯創 (3231) 和仁寶 (2324) 看法中立。不過，麥格理證券認為雲端運算將使以硬體為主的廠商附加價值將降低，調降和碩與華碩 (2357) 投資評等，僅看好仁寶、英業達 (2356) 、廣達等。

摩根士丹利分析師Grace.H.Chen表示，台灣5大NB ODM廠除了和碩之外，其餘4家廣達、緯創、仁寶和英業達9月出貨超乎預期，主要原因為新版Windows 8.1將於10月中旬正式上線，雖然中國市場需求仍然疲弱，但已開發國家市場溫和復甦，有利於NB ODM廠第4季的營運表現。

廣達與微軟、遠傳電信合作導入混合雲架構，讓廣達的雲端服務平台CAMP與製造雲可橫跨不同業者的資料中心，將服務觸及全球市場。廣達的製造雲是利用本身製造代工經驗，開發應用透過雲端服務提供給其他製造業者，今年7月已推出服務，為了進入全球市場，廣達與微軟、遠傳電信合作 導入混合雲架構。

 具體的做法包括將廣達雲端服務平台CAMP（Cloud Application Management Platform）與製造雲，以及在台灣委託遠傳營運的IaaS服務升級到微軟最新的Windows Server 2012 R2，還有導入Windows Azure服務架構的Azure Pack，達到微軟提出的Cloud OS願景。

2014年度筆電（NB）代工訂單分配大致底定，仁寶因有聯寶廠（仁寶與聯想合資）大單直接灌入，加上戴爾接單比例提升、宏碁訂單穩固，成為明年訂單的大贏家，估算2014年NB出貨約3,900～4,000萬台，有機會超越廣達，奪下NB代工一哥。

不過，NB產業需求明顯下滑，品牌廠評估2014年度筆電出貨量時，都相當保守，像是惠普、戴爾、蘋果都傳出2014年目標都比2013年衰退，導致代工廠訂單縮水，像是廣達、緯創明顯受波及，只有仁寶明年因聯寶自製規模拉大，有機會比今年NB出貨目標的3,640萬台提升。